הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.47%
- תשואה מתחילת השנה: 9.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.79%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 11.22% | 15.12% | 11.11% | 26.68% | 0.87% | 0.49 | 2,805 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 10.01% | 14.07% | 14.75% | 32.71% | 0.85% | 0.62 | 3,348 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 9.62% | 13.65% | 13.10% | 32.87% | 0.94% | 0.63 | 252 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 10.18% | 13.16% | 11.76% | 0.86% | 0.00 | 1,082 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 9.85% | 12.96% | 16.57% | 43.79% | 0.90% | 0.81 | 20,129 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 8.86% | 12.71% | 0.84% | 0.00 | 797 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.36% | 12.55% | 13.16% | 34.42% | 0.88% | 0.64% | 8,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 20,129 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.80%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.38%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.99%
- מדד שארפ: 0.81
- נכסים לא סחירים: 38.42%
- נכסים בארץ: 60.33%
- חשיפה למט"ח: 25.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.58%
- פיקדונות: -0.48%
- הלוואות: 12.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.85%
- קרנות נאמנות: 2.02%
- נכסים אחרים: 21.74%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.