הפניקס מניות סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות סחיר - 12882", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות סחיר:
- תשואה בחודש פברואר: -0.61%
- תשואה מתחילת השנה: 0.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 85.16%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מניות סחיר | 0.79% | 13.62% | 39.63% | 85.16% | 0.71% | 0.95 | 657 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | -1.63% | 13.06% | 29.61% | 84.33% | 0.72% | 0.70 | 228 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | -0.37% | 11.60% | 35.64% | 86.99% | 0.68% | 0.87 | 631 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל מסלול מניות סחיר | 4.26% | 0.00% | 0.00 | 409 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.76% | 12.76% | 34.96% | 85.49% | 0.70% | 0.84% | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.86%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12882
- שם פוליסה: הפניקס מניות סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 657 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 75.70%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.93%
- מדד שארפ: 0.95
- נכסים לא סחירים: -5.84%
- נכסים בארץ: 47.17%
- חשיפה למט"ח: 98.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.36%
- פיקדונות: -4.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 49.18%
- קרנות נאמנות: 3.06%
- נכסים אחרים: -1.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.