הפניקס מניות סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות סחיר - 12882", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות סחיר:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.43%
- תשואה מתחילת השנה: 19.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 83.65%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 19.98% | 26.53% | 25.57% | 0.68% | 0.00 | 237 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות סחיר | 19.64% | 23.68% | 36.62% | 83.65% | 0.57% | 1.05 | 640 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | 18.61% | 23.35% | 36.14% | 86.65% | 0.74% | 1.02 | 658 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל מסלול מניות סחיר | 6.74% | 0.00% | 0.00 | 20 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.24% | 24.52% | 32.78% | 85.15% | 0.66% | 1.04% | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12882
- שם פוליסה: הפניקס מניות סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 640 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.54%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.37%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.83%
- מדד שארפ: 1.05
- נכסים לא סחירים: -1.53%
- נכסים בארץ: 53.47%
- חשיפה למט"ח: 98.83%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.07%
- פיקדונות: -1.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 57.47%
- קרנות נאמנות: 3.30%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.