הפניקס מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות - 9579", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.02%
- תשואה מתחילת השנה: 2.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 74.77%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אקסלנס אינווסט מניות | 3.12% | 22.00% | 36.43% | 80.14% | 0.81% | 1.00 | 62 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי. די. איי. מסלול מניות | 2.55% | 20.63% | 27.54% | 0.72% | 0.00 | 25 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מניות | 2.67% | 20.15% | 23.78% | 74.77% | 0.73% | 0.78 | 2,705 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.32% | 20.00% | 28.17% | 69.07% | 0.77% | 0.82 | 109 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 0.95% | 19.41% | 19.34% | 62.02% | 0.84% | 0.71 | 372 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל מסלול מניות | 2.12% | 19.32% | 27.46% | 77.93% | 0.94% | 0.85 | 4,134 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.82% | 18.67% | 25.92% | 69.91% | 0.81% | 0.79% | 1,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
- שם פוליסה: הפניקס מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,705 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.35%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.07%
- מדד שארפ: 0.78
- נכסים לא סחירים: 2.45%
- נכסים בארץ: 63.69%
- חשיפה למט"ח: 27.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.74%
- פיקדונות: -2.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.56%
- קרנות נאמנות: 1.86%
- נכסים אחרים: 1.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.