הפניקס הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות הפניקס הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.79%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.00%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.84%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.51%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 7.32% 9.12% 8.84% 24.17% 0.88% 0.39 103 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס הלכה 7.79% 9.00% 9.84% 26.51% 0.90% 0.43 250 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול הלכה 7.25% 8.76% 8.50% 25.67% 1.00% 0.40 676 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 6.83% 8.43% 9.40% 23.95% 2.00% 0.39 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 6.33% 7.12% 0.60% 14.90% 0.51% 0.11 138 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
הראל מסלול הלכה 1.57%       0.00% 0.00 9 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.25% 8.41% 7.62% 23.16% 1.03% 0.36% 195

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
  • שם פוליסה: הפניקס הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 250 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.73%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.52%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.38%
  • מדד שארפ: 0.43
  • נכסים לא סחירים: 0.20%
  • נכסים בארץ: 70.06%
  • חשיפה למט"ח: 25.38%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.15%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.09%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.39%
  • נכסים אחרים: 0.13%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!