הפניקס הלכה
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס הלכה - 9586", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.02%
- תשואה מתחילת השנה: 7.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.51%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הפניקס הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 7.32% | 9.12% | 8.84% | 24.17% | 0.88% | 0.39 | 103 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס הלכה | 7.79% | 9.00% | 9.84% | 26.51% | 0.90% | 0.43 | 250 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול הלכה | 7.25% | 8.76% | 8.50% | 25.67% | 1.00% | 0.40 | 676 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 6.83% | 8.43% | 9.40% | 23.95% | 2.00% | 0.39 | 189 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 6.33% | 7.12% | 0.60% | 14.90% | 0.51% | 0.11 | 138 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל מסלול הלכה | 1.57% | 0.00% | 0.00 | 9 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.25% | 8.41% | 7.62% | 23.16% | 1.03% | 0.36% | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 250 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.52%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.38%
- מדד שארפ: 0.43
- נכסים לא סחירים: 0.20%
- נכסים בארץ: 70.06%
- חשיפה למט"ח: 25.38%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.39%
- נכסים אחרים: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.