אקסלנס אינווסט מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות אקסלנס אינווסט מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: 0.86%
  • תשואה מתחילת השנה: 22.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 64.54%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות 23.64% 23.64% 13.28% 49.37% 0.84% 0.65 298 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי. די. איי. מסלול מניות 23.25% 23.25% 17.06%   0.72% 0.00 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מניות 23.14% 23.14% 17.24% 58.23% 0.73% 0.68 2,258 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אקסלנס אינווסט מניות 22.96% 22.96% 29.14% 64.54% 0.81% 0.88 58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 22.61% 22.61% 25.51% 77.04% 0.84% 1.00 1,071 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 22.07% 22.07% 19.06% 52.22% 0.77% 0.69 104 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 21.92% 21.92% 18.70% 56.98% 0.81% 0.72% 1,171

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 58 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.94%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 60.05%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.72%
  • מדד שארפ: 0.88
  • נכסים לא סחירים: 1.03%
  • נכסים בארץ: 45.22%
  • חשיפה למט"ח: 49.72%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 73.40%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.02%
  • קרנות נאמנות: 18.93%
  • נכסים אחרים: 2.65%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!