הפניקס אג"ח סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אג"ח סחיר - 12881", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אג"ח סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול אג"ח סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו במכשירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס אג"ח סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 2.12%
- תשואה מתחילת השנה: 12.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.66%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.46%
השוואת תשואות בין "הפניקס אג"ח סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס אג"ח סחיר | 12.74% | 17.77% | 25.42% | 29.66% | 0.46% | 0.74 | 1,378 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.74% | 17.77% | 25.42% | 29.66% | 0.46% | 0.74% | 1,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12881
- שם פוליסה: הפניקס אג"ח סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,378 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.75%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 101.27%
- מדד שארפ: 0.74
- נכסים לא סחירים: -1.32%
- נכסים בארץ: 4.71%
- חשיפה למט"ח: 101.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 79.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -1.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.93%
- קרנות נאמנות: 6.15%
- נכסים אחרים: 4.83%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.