הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות - 142", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות:
- תשואה בחודש יולי: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 13.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.52%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 13.68% | 14.76% | 12.21% | 41.52% | 0.87% | 0.51 | 596 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 12.52% | 14.41% | 0.84% | 0.00 | 281 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 12.60% | 14.36% | 25.07% | 59.51% | 0.85% | 0.72 | 689 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אקסלנס אינווסט מניות | 11.44% | 14.32% | 23.67% | 59.90% | 0.82% | 0.75 | 50 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 11.55% | 13.92% | 24.20% | 76.08% | 0.85% | 0.90 | 997 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | איי. די. איי. מסלול מניות | 11.56% | 13.81% | 0.67% | 0.00 | 15 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.64% | 12.98% | 17.82% | 55.46% | 0.82% | 0.63% | 1,049 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.78%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
- שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 596 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.44%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 84.42%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.85%
- מדד שארפ: 0.51
- נכסים לא סחירים: -0.48%
- נכסים בארץ: 43.26%
- חשיפה למט"ח: 37.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.27%
- קרנות נאמנות: 10.81%
- נכסים אחרים: 1.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.