הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות - 142", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -2.06%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.03%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.97%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.23%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.19%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אקסלנס אינווסט מניות 3.12% 22.00% 36.43% 80.14% 0.81% 1.00 62 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי. די. איי. מסלול מניות 2.55% 20.63% 27.54%   0.72% 0.00 25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מניות 2.67% 20.15% 23.78% 74.77% 0.73% 0.78 2,705 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 3.32% 20.00% 28.17% 69.07% 0.77% 0.82 109 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות 0.95% 19.41% 19.34% 62.02% 0.84% 0.71 372 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות -0.03% 15.97% 20.23% 49.19% 0.85% 0.56 626 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.82% 18.67% 25.92% 69.91% 0.81% 0.79% 1,249

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 626 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.54%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.49%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.10%
  • מדד שארפ: 0.56
  • נכסים בארץ: 34.03%
  • חשיפה למט"ח: 35.10%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.84%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.10%
  • קרנות נאמנות: 9.09%
  • נכסים אחרים: 2.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!