הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי - 12937", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 1.76%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי 11.22% 15.12% 11.11% 26.68% 0.87% 0.49 2,805 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי 10.01% 14.07% 14.75% 32.71% 0.85% 0.62 3,348 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 9.62% 13.65% 13.10% 32.87% 0.94% 0.63 252 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי 10.18% 13.16% 11.76%   0.86% 0.00 1,082 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה כללי 9.85% 12.96% 16.57% 43.79% 0.90% 0.81 20,129 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי 8.86% 12.71%     0.84% 0.00 797 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 9.36% 12.55% 13.16% 34.42% 0.88% 0.64% 8,184

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12937
  • שם פוליסה: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,082 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.92%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.60%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.22%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 6.24%
  • נכסים בארץ: 76.71%
  • חשיפה למט"ח: 23.22%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.62%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.58%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.27%
  • הלוואות: 2.31%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.45%
  • קרנות נאמנות: 10.58%
  • נכסים אחרים: 2.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!