הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי - 9302", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי:

  • תשואה בחודש דצמבר: 0.10%
  • תשואה מתחילת השנה: 12.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.23%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.51%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 14.20% 14.20% 14.92% 34.43% 0.93% 0.71 264 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי 14.10% 14.10% 10.31% 28.09% 0.84% 0.60 1,266 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מסלול השקעה כללי 13.95% 13.95% 15.64% 42.75% 0.88% 0.85 21,791 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 13.71% 13.71% 15.13% 37.04% 0.84% 0.84 3,227 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון- כללי 13.66% 13.66% 13.66% 35.11% 0.89% 0.71 1,383 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי 12.25% 12.25% 12.23% 31.51% 0.84% 0.60 3,571 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.94% 12.94% 12.45% 33.63% 0.88% 0.67% 8,401

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9302
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,571 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.43%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.26%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.02%
  • מדד שארפ: 0.6
  • נכסים לא סחירים: 4.78%
  • נכסים בארץ: 79.22%
  • חשיפה למט"ח: 26.02%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.88%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.08%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.70%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.43%
  • פיקדונות: 1.18%
  • הלוואות: 1.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.55%
  • נכסים אחרים: 1.62%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!