הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון- כללי	2.28%	13.59%	19.00%	41.32%	0.89%	0.82	1,416	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	1.92%	13.45%	19.92%	39.65%	0.93%	0.79	268	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אי.די.אי.-כללי	1.91%	13.10%	16.20%	34.67%	0.86%	0.68	127	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי	1.83%	12.99%	21.52%	41.02%	0.84%	0.90	3,471	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מסלול השקעה כללי	1.44%	12.74%	19.11%	48.47%	0.88%	0.92	23,482	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי	0.58%	11.20%	13.36%	26.80%	0.85%	0.45	2,907	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.32%	11.90%	16.93%	38.07%	0.88%	0.73%	8,548

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.70%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 143
• שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,907 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.97%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.94%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.48%
• מדד שארפ: 0.45
• נכסים לא סחירים: 3.66%
• נכסים בארץ: 70.42%
• חשיפה למט"ח: 22.48%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.83%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.77%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.51%
• הלוואות: 2.75%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.86%
• קרנות נאמנות: 5.18%
• נכסים אחרים: 1.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025