אקסלנס אינווסט הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט הלכה - 9602", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות אקסלנס אינווסט הלכה:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.47%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.08%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.34%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס הלכה 1.76% 12.91% 17.67% 33.13% 0.87% 0.65 278 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 2.00% 12.36% 9.51% 20.25% 0.48% 0.32 154 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול הלכה 1.74% 12.07% 16.22% 32.54% 0.79% 0.61 659 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 1.44% 11.36% 16.34% 28.53% 0.84% 0.54 108 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אקסלנס אינווסט הלכה 1.61% 11.16% 16.08% 28.34% 0.90% 0.63 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 1.68% 11.08% 15.93% 28.96% 0.81% 0.56 190 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.76% 11.82% 15.29% 28.63% 0.78% 0.55% 203

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.15%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.26%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.83%
  • מדד שארפ: 0.63
  • נכסים בארץ: 80.74%
  • חשיפה למט"ח: 26.83%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.90%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.61%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.15%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.34%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!