השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.83%	10.42%	10.78%	16.99%	480
2	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.35%	10.16%	14.24%	22.37%	479
3	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.22%	10.15%	14.78%	26.09%	560
4	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.26%	9.36%	13.77%	23.70%	495
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.08%	8.51%	11.14%	20.75%	545
6	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.84%	8.45%	11.43%	21.99%	1,019
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.13%	8.52%	11.81%	19.17%	677

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.63%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11385
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 560 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.74%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.01%
• מדד שארפ: 0.6
• נכסים לא סחירים: 18.08%
• נכסים בארץ: 69.35%
• חשיפה למט"ח: 14.93%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.02%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.43%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.94%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.72%
• הלוואות: 5.31%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.92%
• קרנות נאמנות: 3.92%
• נכסים אחרים: 9.74%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025