השוואת תשואות בין "מור חיסכון לילד - שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס חיסכון לילד- שריעה	23.36%	25.48%	41.66%	37.50%	70
2	מור חיסכון לילד - שריעה	7.81%	6.26%	20.96%	20.73%	19
	תשואה ממוצעת לקבוצה	15.59%	15.87%	31.31%	29.12%	44

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מור חיסכון לילד - שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-9.61%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9303
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.39%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.86%
• מדד שארפ: 0.59
• נכסים לא סחירים: 0.26%
• נכסים בארץ: 20.61%
• חשיפה למט"ח: 79.42%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.22%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.24%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.39%
• מזומנים ושווי מזומנים: 22.90%
• נכסים אחרים: 0.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024