הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11310", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 3.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.26%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.36% | 11.09% | 10.76% | 23.32% | 532 |
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.32% | 10.44% | 9.06% | 22.44% | 994 |
| 3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.05% | 10.23% | 9.58% | 18.06% | 447 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.90% | 10.12% | 9.39% | 20.12% | 468 |
| 5 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.53% | 8.80% | 4.40% | 12.62% | 448 |
| 9 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.93% | 6.26% | 3.81% | 11.54% | 888 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.00% | 8.62% | 7.51% | 16.94% | 643 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11310
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 888 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.39%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.21%
- מדד שארפ: 0.08
- נכסים לא סחירים: 12.25%
- נכסים בארץ: 79.90%
- חשיפה למט"ח: 11.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.29%
- הלוואות: 6.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.62%
- קרנות נאמנות: 1.63%
- נכסים אחרים: 3.47%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.