הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11310", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.91%
- תשואה מתחילת השנה: 3.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.98% | 8.34% | 8.91% | 22.76% | 523 |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.10% | 8.30% | 8.55% | 17.87% | 441 |
3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.84% | 7.60% | 6.67% | 21.93% | 975 |
4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.44% | 7.30% | 7.10% | 19.49% | 459 |
5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.14% | 6.54% | 5.62% | 17.63% | 506 |
10 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.23% | 4.46% | 3.11% | 11.49% | 877 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.92% | 6.47% | 6.00% | 16.58% | 633 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11310
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 877 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.37%
- מדד שארפ: 0.02
- נכסים לא סחירים: 12.20%
- נכסים בארץ: 79.84%
- חשיפה למט"ח: 12.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.16%
- הלוואות: 6.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.48%
- קרנות נאמנות: 1.76%
- נכסים אחרים: 3.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.