הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.88%
- תשואה מתחילת השנה: 16.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 58.33%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.12% | 26.38% | 29.88% | 85.32% | 777 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 17.48% | 24.95% | 38.82% | 91.91% | 135 |
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 19.38% | 24.62% | 20.04% | 48.36% | 5,765 |
| 4 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 15.73% | 22.58% | 22.44% | 58.46% | 262 |
| 5 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.51% | 22.27% | 19.33% | 43.12% | 20 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 16.08% | 22.25% | 23.48% | 58.33% | 245 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.42% | 22.61% | 24.38% | 61.04% | 864 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11311
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 245 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.31%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.92%
- מדד שארפ: 0.7
- נכסים לא סחירים: 3.25%
- נכסים בארץ: 78.93%
- חשיפה למט"ח: 26.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 75.87%
- נכסים אחרים: 0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.