הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.12%
  • תשואה מתחילת השנה: 12.83%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.07%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 58.13%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 11311
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 234 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.04%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.92%
  • מדד שארפ: 0.64
  • נכסים לא סחירים: 1.75%
  • נכסים בארץ: 80.23%
  • חשיפה למט"ח: 25.99%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 77.79%
  • נכסים אחרים: -0.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!