השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	2.84%	14.71%	18.19%	31.36%	30
2	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.66%	13.75%	20.26%	43.41%	180
3	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.70%	13.50%	19.69%	40.51%	16
4	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.64%	12.96%	16.61%	38.04%	163
5	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.37%	12.76%	19.04%	38.22%	248
6	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	1.18%	11.38%	15.77%	35.00%	123
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.38%	12.14%	16.77%	34.10%	330

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.82%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 163 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.07%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.70%
• מדד שארפ: 0.67
• נכסים לא סחירים: 10.67%
• נכסים בארץ: 67.92%
• חשיפה למט"ח: 20.72%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.87%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.28%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.72%
• פיקדונות: -1.25%
• הלוואות: 5.52%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.90%
• קרנות נאמנות: 2.21%
• נכסים אחרים: 3.63%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025