השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	11.46%	15.24%	12.90%	29.57%	1,887
2	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	10.84%	14.90%	16.95%	34.94%	15
3	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	10.12%	14.15%	17.82%	36.73%	169
4	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	9.89%	14.14%	14.96%	33.16%	237
5	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	9.87%	13.37%	11.79%	32.63%	154
6	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	9.28%	12.46%	12.15%	30.63%	116
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.71%	13.10%	13.07%	29.80%	320

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.27%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 154 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.99%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.92%
• מדד שארפ: 0.55
• נכסים לא סחירים: 10.00%
• נכסים בארץ: 65.98%
• חשיפה למט"ח: 22.62%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.38%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.36%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.69%
• פיקדונות: -0.51%
• הלוואות: 5.75%
• מזומנים ושווי מזומנים: 19.05%
• קרנות נאמנות: 2.35%
• נכסים אחרים: 2.72%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024