אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11325", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.40%
- תשואה מתחילת השנה: 7.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.36% | 11.09% | 10.76% | 23.32% | 532 |
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.32% | 10.44% | 9.06% | 22.44% | 994 |
| 3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.05% | 10.23% | 9.58% | 18.06% | 447 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.90% | 10.12% | 9.39% | 20.12% | 468 |
| 5 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.53% | 8.80% | 4.40% | 12.62% | 448 |
| 6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.22% | 8.71% | 7.11% | 17.88% | 514 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.00% | 8.62% | 7.51% | 16.94% | 643 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.82%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 994 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.70%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.27%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 10.43%
- נכסים בארץ: 82.61%
- חשיפה למט"ח: 15.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.63%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.29%
- הלוואות: 3.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.41%
- קרנות נאמנות: 1.20%
- נכסים אחרים: 6.57%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.