השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	1.72%	17.16%	27.17%	35.98%	88
2	אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה	0.91%	13.82%	37.82%	73.35%	392
3	מגדל חסכון לילד - הלכה	1.60%	11.39%	15.33%	28.88%	127
4	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	1.51%	11.08%	15.70%	29.25%	57
5	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	1.35%	10.83%	15.02%	27.59%	126
6	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	0.00%	9.55%	13.34%	27.04%	854
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.72%	10.87%	18.57%	34.00%	552

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.32%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11328
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 854 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.81%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.03%
• מדד שארפ: 0.43
• נכסים לא סחירים: 4.23%
• נכסים בארץ: 76.28%
• חשיפה למט"ח: 21.79%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.40%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.18%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.99%
• הלוואות: 0.64%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.52%
• קרנות נאמנות: 1.25%
• נכסים אחרים: 2.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025