אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה - 11328", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.09%
- תשואה מתחילת השנה: 10.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 19.48% | 26.43% | 37.05% | 75.95% | 212 |
| 2 | מור חיסכון לילד - הלכה | 16.03% | 19.56% | 20.85% | 29.39% | 84 |
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 10.77% | 14.86% | 12.28% | 28.23% | 861 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 8.98% | 12.70% | 11.66% | 25.71% | 55 |
| 5 | מיטב חיסכון לילד - הלכה | 8.15% | 12.15% | 11.05% | 25.78% | 326 |
| 6 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 8.64% | 11.68% | 10.62% | 23.93% | 122 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.02% | 15.00% | 15.66% | 32.21% | 515 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.14%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11328
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 861 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.99%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 4.85%
- נכסים בארץ: 77.37%
- חשיפה למט"ח: 23.92%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 65.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.70%
- הלוואות: 0.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.47%
- קרנות נאמנות: 2.15%
- נכסים אחרים: 3.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.